Para establecer una forma de pago a un cliente:
- Abrimos su ficha
- Pulsamos en la solapa "Datos económicos"
- En el campo "Forma de pago" seleccionamos una forma de pago existente, o bien damos de alta una nueva forma de pago y la seleccionamos.
Se recomienda vincular una forma de pago al cliente. De esta forma, cuando generes un nuevo documento de venta, automáticamente se seleccionará la forma de pago que está asociada a dicho cliente. Así se evita seleccionar cada vez la forma de pago.
Ejemplo
El cliente "Jose García García" tiene vinculada la forma de pago "Caja (efectivo)". Cuando vayamos a crear un nuevo pedido a este cliente (o cualquier otro documento de venta), al cargar los datos del cliente automáticamente se seleccionará la forma de pago por defecto de ese cliente.
Artículo relacionado con:
- Programa eServicios
- Programa eFacturación
- Programa eSAT
